Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate în valoare de până la 3 milioane de euro, cu scadență în 2028 și o dobândă anuală fixă de 9,5%, plătibilă trimestrial. Plasamentul privat, derulat în perioada 28–30 octombrie 2025, este intermediat de BT Capital Partners, iar obligațiunile vor fi ulterior listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București.
Fondurile atrase vor fi folosite în principal pentru refinanțarea obligațiunilor MILK25E emise în 2020, dar și pentru creșterea capacității de producție și consolidarea flexibilității financiare a companiei. Prin această mișcare, Agroserv Măriuța continuă să folosească instrumentele pieței de capital pentru dezvoltare, într-un model de finanțare sustenabil și transparent.
Obligațiuni garantate – o premieră rară pe piața locală
Noua emisiune MILK28E este una garantată — o structură mai rar întâlnită în România, ce oferă investitorilor un grad ridicat de siguranță. Garanțiile includ 53 de parcele de teren agricol și două terenuri cu o suprafață totală de peste 70 de hectare, evaluate la 733.200 de euro, dar și gajuri pe creanțe provenite din contracte comerciale cu un lanț major de retail.
În plus, compania se angajează ca, până la finalul anului 2026, să suplimenteze garanțiile până la cel puțin 100% din valoarea totală a emisiunii, oferind deținătorilor dreptul de răscumpărare anticipată dacă această condiție nu este îndeplinită.
„Prin această emisiune garantată, oferim investitorilor un plus de încredere și predictibilitate. Ne dorim să continuăm investițiile în modernizarea producției și să păstrăm ritmul de creștere sustenabil obținut în ultimii ani,” a declarat Cornel Dănilă, Director General al Agroserv Măriuța.
Performanță financiară și strategie de creștere
Rezultatele companiei confirmă soliditatea modelului de business: în prima jumătate a anului 2025, Agroserv Măriuța a raportat vânzări de 50,6 milioane lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2024, și un profit net de 3,4 milioane lei, marcând o revenire semnificativă după pierderea din anul precedent.
Divizia de procesare, care produce sub brandul Lăptăria cu Caimac, a generat vânzări de 38,5 milioane lei, în creștere cu 26% anual, confirmând încrederea consumatorilor în produsele naturale, fără adaosuri, conservanți sau lapte praf.
Agroserv Măriuța este una dintre puținele companii românești complet integrate în sectorul agricol, cu activități de cultivare, creștere a bovinelor și procesare a laptelui, operând peste 2.800 de hectare și un efectiv de peste 3.000 de vaci Holstein Friesian.
Piața de capital – un instrument strategic pentru agricultura românească
Pentru investitori, modelul Agroserv Măriuța reprezintă un exemplu de maturizare a finanțării companiilor românești prin bursă. Emisiunea MILK28E creează o punte către o nouă etapă de dezvoltare – una bazată pe guvernanță, garanții solide și o relație de lungă durată cu investitorii.
Într-o perioadă în care agricultura și industria alimentară se confruntă cu volatilitate și presiune inflaționistă, modelul Lăptăriei cu Caimac demonstrează că valoarea de brand, inovația și transparența pot genera încredere atât în rândul consumatorilor, cât și al pieței financiare.
