Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni în valoare de 1,125 miliarde de lei, o operațiune care reconfirmă încrederea investitorilor în stabilitatea instituției și în potențialul economiei românești. Potrivit datelor oficiale, cererea totală a depășit semnificativ valoarea oferită, determinând banca să majoreze volumul emisiunii.
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de 6 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 5 ani (noiembrie 2030), urmând să fie listată la Bursa de Valori București (BVB). Ratingurile acordate — Baa2 de către Moody’s și BBB+ de la Fitch — plasează instrumentul financiar în linie cu cele mai solide standarde de piață, consolidând profilul de risc scăzut al BCR.
Nivelul ridicat al cererii a permis stabilirea unei marje de 85 puncte de bază, semnificativ sub nivelul indicativ inițial de 90-100 bps, confirmând că încrederea investitorilor s-a tradus direct într-un cost de finanțare redus.
„Într-o perioadă în care piețele se uită atent la stabilitate și consecvență, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim investitorilor pentru parteneriat și pentru sprijinul oferit acestei emisiuni, care ne permite să implementăm proiecte transformatoare în comunitate și să finanțăm investiții ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.
Aceasta este a 13-a emisiune de obligațiuni a băncii, care a atras până în prezent finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital și la consolidarea legăturii dintre economia românească și investitorii internaționali. Tranzacția susține totodată procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidând rolul BCR ca pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional.
Pentru piața de capital locală, succesul acestei emisiuni transmite un mesaj esențial: investitorii instituționali continuă să acorde încredere instrumentelor românești, într-o perioadă în care piețele europene caută stabilitate și transparență.
